Independencia Nacional 513

sac@sudameris.com.py; www.sudamerisbank.com.py

Tel.: 416 6000 Asunción - Paraguay

 

PROGRAMA DE EMISION GLOBAL DE BONOS SUBORDINADOS

AUTORIZADO POR RES. SB. SG. Nº 00075/2021 DE FECHA 13/08/2021

REGISTRADO SEGÚN CERTIFICADO DE REGISTRO CNV Nº 079_06092021 DE FECHA 06/09/2021.

 

EMISOR: SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.

 

DOMICILIO: Independencia Nacional 513, Asunción – Paraguay.

 

OBJETO DE LA EMISION: serán destinados a ampliar la base de recursos financieros que permita a Sudameris Bank enfrentar el crecimiento esperado en los próximos años, para los diferentes sectores económicos vinculados a los productos y servicios del Banco.

 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: USD4.

 

PROGRAMA DE EMISIÓN APROBADO POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 105/2021 de fecha 28 de enero de 2021.-

 

MONTO DEL PROGRAMA Y MONEDA: USD. 10.000.000,00.- (Dólares americanos diez millones).

 

MONTO DE LA EMISION: USD. 10.000.000,00 (Dólares americanos diez millones).

 

SERIE N°: 1 (uno)

 

CORTE MINIMO: USD. 1.000 (Dólares Americanos un mil)

 

TASA DE INTERES NOMINAL: 4,50% anual (cuatro coma cincuenta por ciento)

 

PAGO DE INTERESES: trimestral

 

FORMA DE PAGO DEL PRINCIPAL: al vencimiento

 

PLAZO DE VENCIMIENTO: 10 años

 

INTERMEDIARIO COLOCADOR: CADIEM Casa de Bolsa S.A.

 

Los Bonos Subordinados no gozan de la Garantía de Depósitos establecida en la Ley Nº 2334/03. Los Bonos Subordinados serán convertibles en acciones, por el solo ministerio de la Ley, en caso de que se requiera alcanzar los capitales mínimos exigidos en la Ley o reponer las pérdidas de capital.

 

Para la compra de este título se deberá contactar con las Casas de Bolsas debidamente habilitadas en la Comisión Nacional de Valores.

 

"La Comisión Nacional de Valores no se pronuncia sobre la calidad de los valores registrados. La circunstancia que la Comisión haya registrado este programa de emisión global no significa que garantice su pago o la solvencia del emisor. La información contenida en la solicitud y antecedentes es de responsabilidad exclusiva del emisor. El inversionista deberá evaluar la conveniencia de adquirir los valores a que se refiere este aviso, teniendo presente que el o los únicos responsables del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ello."